Tot de taken van de adviescoach behoren:
- Als sparring partner help je de financieel adviseur inhoudelijk en ondersteun je bij het opstellen van het adviesrapport t.b.v. complexe financiële producten;
- In overleg met de financieel adviseur keuzes maken in de juiste product oplossingen;
- Het adviesrapport controleren op inhoud aan de hand van een vastgestelde set criteria;
- Bemiddeling / contact met aanbieders tbv afronding van de aanvragen;
- Aansturen van het eigen team dossierbemiddeling;
- Het adviesrapport kan de onderwerpen vermogen, inkomen of hypothecaire financiering betreffen. De adviescoach valideert het rapport na positieve beoordeling. De gevalideerde rapporten worden steekproefsgewijs intern door de compliance officer gecontroleerd.
De adviescoach heeft een grote mate van zelfstandigheid en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen in kader van van het aantal advies validaties. Daarnaast heeft de adviescoach de taak, samen met de dossierbehandelaar die deel uitmaken van het team, de aanvragen die voortkomen uit de adviezen bij betreffende aanbieders op een excellente wijze (ftr) te behandelen en snel af te ronden.
Dit ben jij- Wft gediplomeerd (Wft hypotheken, vermogen, inkomen)
- Bij voorkeur gecertificeerd FFP of hiervoor studerend
- Relevante werkervaring op gebied van advies controle en product acceptatie is een must
- Praktijk ervaring als financieel adviseur bij een intermediairbedrijf is een pre
- Bekend met voorwaarden en acceptatiecriteria aanbieder(s)
- Ervaring met adviessoftware programmatuur (Adviesbox, Finix, Figlo) en CRM programmatuur (Elements Faster Forward BV)
- Door kennis en ervaring een ’autoriteit’ op de verschillende vakgebieden
- Ervaring in het beoordelen van jaarcijfers van zelfstandig ondernemers is een pre
Financieel Zeker vindt het belangrijk dat je deel uitmaakt van een organisatie waar je gelukkig bent. Die past in jouw leven, die je energie geeft en bovenal bijdraagt aan de ontwikkeling van jouw talent. Gedrevenheid en eigen initiatief is belangrijk in de organisatie en wordt beloond; er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Daarom bieden wij jou:
Een nieuwe uitdagende functie in een informeel team waar ruimte is voor initiatieven en ideeën Salaris afhankelijk van je kunnen, ambities en ervaring Maandelijks een extra financiële bijdrage welke je kunt gebruiken zoals je wenst 24 vakantiedagen Laptop voor als je ook thuis gaat werken Ruimte voor een goede werk-privé balans Fulltime is bij ons 40 uur, maar minder mag ook Thuiswerken is mogelijk waarbij jouw collega’s het wel heel erg leuk vinden om jou regelmatig te zien en spreken. Sfeervol kantoor nabij Eindhoven Airport, makkelijk bereikbaar vanuit centraal station Eindhoven Goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; Regelmatig trekken we erop uit om met collega’s onder elkaar ook even stoom af te blazen.
Enthousiast? Solliciteer direct!Neem contact met ons op en kom je motivatie toelichten in een persoonlijk gesprek!
Solliciteer direct of neem contact op met Ruud via 06-20596167.
Financieel ZekerWerken bij Financieel Zeker is anders dan ‘gewoon’ werken in de financiële dienstverlening. Werk je bij Financieel Zeker dan draag je, in welke functie dan ook, altijd bij aan het mooier maken van onze wereld op een sociaal, economisch en ecologisch niveau.
32 - 40 uur per week
Education : Niet van toepassing